Aprenda os fluxos principais do sistema, desde o cadastro do cliente até os pedidos, controle de estoque, agendamentos, retornos e despesas.
Criar conta grátisO processo pode começar por um orçamento ou por um agendamento, de acordo com a rotina do seu negócio.
Crie sua conta, confirme o e-mail e selecione a atividade. O Retornei habilita os campos adequados ao seu negócio.
Abra Clientes, escolha Novo cliente e preencha nome e informações de contato. Adicione os dados específicos, como veículo, pet ou equipamento, quando aparecerem.
Na aba Produtos e Serviços, crie um item, informe descrição, custo e preço. Para produtos, configure também a quantidade em estoque.
Abra Pedidos, toque em Novo pedido, escolha o cliente e acrescente produtos ou serviços. Ajuste quantidade, preço e desconto em reais ou percentual. Marque Orçamento quando ainda for uma proposta.
Deixe o pedido Em aberto enquanto o serviço ou a venda não terminar. Ao marcar Atendido, o Retornei registra a conclusão e a saída dos produtos vinculados.
Abra Agenda, escolha uma data e horário, associe o cliente e descreva o compromisso. Acompanhe os próximos agendamentos na tela inicial.
Na área Retornos, acompanhe próximos contatos, atrasados e concluídos. Use a ação de WhatsApp para preparar o contato com o cliente.
Na aba Despesas, registre gastos e marque quando forem pagos. Em Início, acompanhe pedidos, indicadores financeiros e clientes de maior volume.
Use o Simulador para testar valores e percentuais. Gere PDFs de pedidos e listagens quando precisar imprimir ou compartilhar.
Use o cadastro existente para não duplicar clientes com nomes iguais.
Confirme o estoque antes de atender e use a correção de saldo quando necessário.
Orçamentos são propostas; pedidos atendidos representam a venda concluída.
Revise periodicamente os clientes que precisam de novo contato.
Compare os indicadores com filtros consistentes, sem confundir com valores acumulados.
As ações individuais e em massa ficam organizadas em modais para evitar toques acidentais.
Comece pelo cadastro e faça o primeiro pedido no seu ritmo.